資産対策コンサルティング
「資産最適化コンサルティング」とは、今ある資産をより使いやすく、そして将来もめない形に整えること。 当事務所では、「生きている人の資産」に向き合いながら、実行できる形に整えていきます。
その方法は、借り入れの多い不動産を売却する、遺産分割の調整を行うなどお客様によって様々です。どうすればより良い形で、大切な財産を次世代につなげられるのか、しっかりとご相談に応じます。当事務所では、弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士などの士業をはじめ、保険代理店、地元金融機関などとも連携し、お客様にとってより良い相続へとつなげていきます。
当事務所の特長
相続では、税理士だけで対応できない場面が数多くあります。
相続税の申告に加え、不動産の名義変更や測量、遺言書の作成、親族間の調整など、他分野の専門家が関わるケースも少なくありません。
当事務所の同じフロアには、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・行政書士・保険代理店が在籍しており、必要に応じて専門家が同席したうえでご相談を進めることが可能です。
税理士である私が窓口となり、相続税申告を軸に、各分野と連携しながら相続全体を整理していきます。
相談先を探し回ることなく、相続に関する手続きを一体的に進められる体制が、当事務所の強みです。
資産最適化コンサルティングでは、「この方法が正解」という型はありません。
お客様の家族構成、資産保有額、また資産が不動産なのか、現金なのか、有価証券なのかなど、考えるポイントは数多くあります。
当事務所では、お客様のお話をしっかりと伺い、それぞれの状況にあった最適化を行います。
また一次相続はもちろん、将来起こりうる二次相続も含め、しっかりと対応いたします。
遺言サポート
将来の争いを防ぐために、遺言書の作成をサポートします。
形式的な問題や文言の整備は司法書士・弁護士と連携し、確実な内容に仕上げます。
家族信託サポート
認知症対策や資産凍結リスクの軽減など、将来に備えた柔軟な仕組みとして家族信託の設計・手続きを支援します。
土地活用・不動産コンサルティング
不動産の売却・活用・建築のご相談に対し、ハウスメーカーや不動産仲介会社と協力して、最適な選択肢をご提案します。
資産組替
不動産から現金へ、現金から法人へなど、資産の組替によって将来の負担を抑えるお手伝いをします。
兄弟で共有する不動産の分割など、細かな調整を要する案件も対応可能です。
企業防衛・M&A
保険を活用したリスク対策や、会社の売却・承継に関する税務サポートも行っています。